发行人正式的

1、公司当工作人员和董事会抵押权公司条例、精确、极盛时,并身份证明缺少虚伪记载。、给失常的的劝告性陈说或显著的未顾及。

2、非在上的发行A股吃光后,,公司事情和进项的变奏是公司的归咎于;此次非在上的发行A股体现的投资额风险是RE。

3、如此暗中策划是对董事会的解说,任何一个与之相反的陈说都是失常的的陈说。。

4、投资额者有任何一个怀疑。,你必须做的事征询你自己的做零活的人。、大律师、专业会计人员或宁静专业求教者。

5、本预案所述事项哪儿的话代表审批机关在流行中的这次非在上的发行A股一份互相牵连事项的实体判别、身份证明、认可或认可。本预案所述这次非在上的发行A股一份互相牵连事项的失效和吃光剩余腰槽关系到审批机关的认可或认可。

特殊注意事项

1、《中化国际(界分)陈旧的陈旧的有限公司非在上的发行A股一份预案(上诉)》增补了这次非在上的发行拟收买资产的审计及评价出路。

2、A股非在上的发行的成绩产生在2012年7月23日。、2012年9月12日,是第五届董事会第十九的次会。、居第二位的十一届会经过从容,国务院国资委的认可是要求的。、成为搭档大会从容与认可,并报奇纳河证监会认可。。

3、公司的继续履行、不变的增加分派策略性,采取现钞、一份或许现钞与一份相结合的方法分派彩金,彩金策略性研究、近三年现钞彩金的数额与使成比例、未分派增加、运用达成协议等。,请顾及本预案“第七章 增加分派策略性及履行。

释义

在这次非在上的发行一份暗中策划中,除非另有阐明,以下省略具有以下观念:

第一章青红皂白在上的发行A股选择权的概述。

一、发行人基本信息

公司名称(国文):中化国际(界分)陈旧的陈旧的有限公司

公司名称(英文):SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION

法定代劳人:泛司法

一份上市调换:上海文章调换

一份省略:中化国际

一份代码:600500

表达资产:1,437,589,571元

表达地址:浦东新区市88世纪通道88号Jinmao Tower 3区,山

工厂地址:浦东新区市88世纪通道88号Jinmao Tower 3区,山

邮递区号:200121

联系电话:021-61048666

传真:021-50470206

交易单位营业执照表达号:310000000066961

税务记录证号:310115710923539

互联网网络网址:http://www.sinochemintl.com

信箱:ir@sinochem.com

经纪范围:公司事情范围包含:自营和代劳除规则薄纸一致联盟经纪的出口商品和规则执行核定公司经纪的进口商品露天的其它商品及技术的离开事情;饲料审核与三对一增补事情;对唱交通与转口交通;饲料、棉、麻、土畜经商、纺织品、须穿礼服的、日用百货、塞满、纸类、五金交电、家用电器、物质的化学组成工程、物质的化学组成工程侵吞人选、矿石、石油经商(除提炼油外)、动物油脂、煤炭、钢、橡胶及橡胶产额、建筑侵吞人选、黑色金属侵吞人选、机械、电子设备、汽车(汽车除外)、骑摩托车及装置工具销(除特殊规则外);橡胶作物栽种;储藏处满足需要;发射投资额;粮油及其产额零售;化肥、农用薄膜、农用药剂等农经商的指导,与前述的事情关系到的征询满足需要。、技术交流、技术开发(触及行政许可的凭担保经纪)。其分店次要喜欢国际航线陆运事情。;海内沿海物质的化学组成品船运输;离开海、陆、气浪代劳人;焦炭粗制滥造、建材销;弹性橡皮栽植、审核销;农用药剂销、粗制滥造和销聚亚安酯互相牵连经商等。。

二、这次非在上的发行A股的底色和含义

(1)这次非在上的发行的底色。

最近几年中,公司雷打不动地停止战术构象转移。,精力旺盛的向下游延伸所有权链,计算橡胶。、物质的化学组成工程后勤、精密物质的化学组成工程、以农经商等为提取岩芯的所有权开展战术,经过并购、放慢所有权链和国际事情规划的投资额,初步体现了必然所有权撞击的所有权位。。人们公司在提取岩芯事情接守的次要战术短节目是:

1)橡胶事情:履行强调被举起或抬高奇纳河交易全球营销才能,更多繁殖全球栽种和审核规划。,全球一群领唱者力战术。海内事情关心,眼前,该公司已体现了14万5000吨的才能。,海内销额走近60万吨。,它是海内第一家在海内集会占有率较高的交易。。海内事情关心,该公司于2012经过GMG。 Global 成收买比利时SIAT NV 35%桩,预示着我公司在非洲的的弹性橡皮。、油棕资源和土地储备更多拉长说。,与目前的事情神人协力合作说。,为全球整合和集会营销求婚要紧扶助。

2)物质的化学组成工程后勤事情:经过优化结成事情结成,繁殖竞选运动才能,深化思索、森康与宁静公司的国际合作,业务开展很快。。我公司已相称物质的化学组成工程后勤集会的一群领唱者者经过。。到2011岁末,共载有47辆用电车运1辆,000吨到20吨,000吨IMO II/III散装气体物质的化学组成品船,它也有近5。,000个T11、T14、T50、电加使热情宁静典型的匣化罐。。

3)精密物质的化学组成工程交易:作为公司的战术提取岩芯事情,苏州中化国际聚亚安酯陈旧的有限公司说得通,2011年首使著名建立了中发生物防护措施品陈旧的有限公司和中化国际作物防护措施(海内)阴部陈旧的有限公司,2012,相称江苏杨农物质的化学组成的居第二位的大成为搭档。,持股使成比例为40.53%,并启动了江苏瑞升鑫MSTAR技术LT的说得通。吃光前述的战术短节目后,我国精密物质的化学组成工程B的研究与开发与所有权构象转移才能,经商线、所有权链更多完备。,交易竟争能力和撞击力也更多被举起或抬高。。

况且,该公司也坚决地翻书到战术使保持平衡。,2011年倾泻而下的违世了山西中化寰达工商业有限归咎于公司和中化三联塑胶(内蒙古)有限归咎于公司等投资额发射,更多关怀提取岩芯事情。

(二)这次非在上的发行的含义。

此次非公募发射契合我公司的战术构象转移,空缺的职位辽阔的开展打孔为我公司在RU的最近拓展,扶助交易繁殖研究与开发和所有权构象转移才能。,提取岩芯技术与经商的获取,详尽阐述神人协力合作说效应,体现新的增加增长点,相应地繁殖公司的增加增长潜力。。况且,这一非在上的发行也将有助于公司增补资产。,完备资产负债建筑风格,繁殖财务风险承受才能,为公司的俗僧可继续开展接受坚固的根底。。

三、非在上的发行暗中策划纲领

(1)发行一份的宽宏大量的和面值。

非在上的发行一份为人民币权益股(A股),每股面值1元人民币。。

(二)分派模仿

一份发行是对假设投资额者的非在上的发行。。这次非在上的发行在奇纳河证监会批准后六月内选择侵吞机遇向假设物体发行一份。

(三)社交活动

非在上的发行一份的大批不超过67个。,341万股,募集资产绝对的不超过人民币40亿元。。在成绩的范围内,董事会将提请成为搭档大会受权董事会或其受权人士与保举机构(主寄售商)战场实际情况协商决定终极发行大批。

以非在上的成为搭档的估值日期产生结果的一份的、分红股、资产公积金和资产获益。、除息事项,非在上的发行的发行大批将战场。

(四)发行物体和捐款方法。

非在上的发行一份的发行目的是:包含本公司界分成为搭档中化陈旧的在内的不超过10名(或由于发行时法规规则的大批下限)的假设投资额者,包含文章投资额基金指导公司、文章公司、安全机构投资额者、信托投资额公司、财务公司、合格境外机构投资额者和宁静大肚子、自然人或宁静合格投资额者。详细发行物体将由董事会提请成为搭档大会受权董事会或其受权人士在奇纳河证�

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